Private Banking
Avanza Sigma
Vi utvecklar framtidens digitala portföljförvaltning
Du bestämmer inriktning och marknadsfördelning, vår algoritm hittar rätt aktier för dig. Resultatet?
Du får en smart, personlig portfölj där vi sköter förvaltningen – allt inom din vanliga Avanza-miljö.
Du får en smart, personlig portfölj där vi sköter förvaltningen – allt inom din vanliga Avanza-miljö.
Exklusivt för Avanza Private Banking – med en minsta investering om 1 miljon kr.
Vad är Sigma?
Personlig förvaltning
där du sätter målet
där du sätter målet
Du väljer inriktning, marknadsfördelning och anger din riskpreferens – resten sköter vi. Letar du ekonomiskt stabila och väl etablerade bolag eller föredrar du mindre, växande tillväxtbolag? Vår algoritm hittar rätt aktier utifrån dina preferenser.
Din unika aktieportfölj ombalanseras och justeras automatiskt, där strategin är designad för långsiktig utveckling. Du får smart förvaltning som både är personlig och konsekvent över tid.
Din unika aktieportfölj ombalanseras och justeras automatiskt, där strategin är designad för långsiktig utveckling. Du får smart förvaltning som både är personlig och konsekvent över tid.
Datadriven avkastning, mänsklig kvalitet
Förvaltningen bygger på forskning inom matematik och faktorinvestering. Algoritmen analyserar nyckeltal och marknadsdata för hundratals bolag vid varje investeringstillfälle. När det finns pengar att investera körs algoritmen på aktuell data och väljer ut de mest köpvärda bolagen.
Strategin är framtagen och testad i stor skala av erfarna förvaltare för att ge långsiktigt god avkastning. Mängden datapunkter som analyseras gör att algoritmen kan hålla sig rationell även när marknaden svänger. Den bästa kombon av data och människa.
Strategin är framtagen och testad i stor skala av erfarna förvaltare för att ge långsiktigt god avkastning. Mängden datapunkter som analyseras gör att algoritmen kan hålla sig rationell även när marknaden svänger. Den bästa kombon av data och människa.
Transparent förvaltning till svårslagen avgift
Du får alla fördelar med traditionell portföljförvaltning, till en betydligt lägre och mer transparent avgift. Inga tillägg som får totalkostnaden att stiga med tiden – istället vet du exakt vad du får till en samlad avgift där allt ingår.
Avanza Sigma lanseras till en preliminär grundavgift på 0,85%-0,90% beroende på marknadsinriktning. Därefter tillkommer en rabattrappa som sträcker sig ner till 0,50%.
Avanza Sigma lanseras till en preliminär grundavgift på 0,85%-0,90% beroende på marknadsinriktning. Därefter tillkommer en rabattrappa som sträcker sig ner till 0,50%.
Frågor och svar om Avanza Sigma
Hur fungerar algoritmen?
Algoritmens analys bygger på stora mängder marknads- och bolagsdata. Den väger bland annat in värdering, lönsamhet, intäktsutveckling, skuldsättning, kassaflöde, kursmomentum, utdelningar, marknadsvärde och vinsttillväxt. Vid varje investeringstillfälle analyseras samtliga bolag och utifrån en samlad bedömning väljs de investeringar som bedöms mest attraktiva just då.
Samtidigt optimeras helheten i portföljen – till exempel genom att säkerställa god sektorspridning och att din valda geografiska fördelning följs.
Samtidigt optimeras helheten i portföljen – till exempel genom att säkerställa god sektorspridning och att din valda geografiska fördelning följs.
Hur ofta ändras innehaven i portföljen?
Algoritmen är optimerad för långsiktig avkastning där väl valda bolag och en balanserad portfölj premieras framför snabba köp och sälj. Varje år sker en ombalansering på cirka 20% av innehaven, och däremellan kontrolleras portföljen och justeringar görs vid behov.
Vad gör portföljen utöver den årliga ombalanseringen?
Algoritmen följer kontinuerligt portföljens balans och investerar automatiskt utdelningar. Portföljen kontrolleras vid varje investeringstillfälle och korrigerar din risknivå, sektorfördelning eller marknadsexponering för att bibehålla din strategi.
Vad menas med att portföljen är personlig?
Du väljer inriktning, geografisk exponering, anger din riskpreferens och dina eventuella hållbarhetspreferenser. Kombinationen av dina val, storlek på kapital och marknadsläget när du startar din förvaltning gör att portföljen blir unik för dig.
Vilka är fördelarna med en digital portföljförvaltning?
Vår digitala portföljförvaltning innefattar samma fördelar som en traditionell diskretionär förvaltning – men med ett enormt stöd av datadriven analys. Algoritmen kan löpande analysera betydligt mer information än vad som är möjligt manuellt, och kan därför förhålla sig konsekvent och rationellt även när marknaden svänger.
En viktig skillnad är också den transparens en digital förvaltning erbjuder. Du ser alla innehav och förändringar direkt i appen och kan följa utvecklingen i realtid utan att behöva boka möten eller vänta på rapporter för att få en överblick.
En viktig skillnad är också den transparens en digital förvaltning erbjuder. Du ser alla innehav och förändringar direkt i appen och kan följa utvecklingen i realtid utan att behöva boka möten eller vänta på rapporter för att få en överblick.
Hur fungerar hållbarhet i portföljerna?
Hållbarhetsvalen du kan göra består av två delar. Du kan välja bort vissa sektorer i ett etiskt urval, där dessa sektorer utesluts helt från din portfölj. Du kan också välja att minska negativ påverkan på hållbarhet i din portfölj genom att ta hänsyn till ett antal olika hållbarhetsområden. De bolag som presterar sämst inom dina valda områden utesluts från investeringarna.
Utöver dina hållbarhetspreferenser gäller även Avanzas minimikrav för hållbarhet på portföljförvaltningen.
Utöver dina hållbarhetspreferenser gäller även Avanzas minimikrav för hållbarhet på portföljförvaltningen.
Om att investera i värdepapper
Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.
Tänk på att det kan svänga! Att spara i fonder, aktier och andra värdepapper har över tid varit ett bra sätt att få pengar att växa, men hur det går i framtiden vet ju ingen. Det kan gå både upp och ner så det är alltså inte säkert att du får tillbaka pengarna du satte in från början.